Houd je offertes overzichtelijk met de nieuwe archiveer-functie
Je kent het wel: de offertemodule die na verloop van tijd volloopt met afgesloten dossiers. Het overzicht bewaren wordt dan een uitdaging. Om je dagelijkse workflow bij Appit te optimaliseren, hebben we een archiveer-functie toegevoegd.
Rust en structuur in je offertes
Vanaf nu werk je in de offertemodule met een heldere tab-structuur. Zo kun je moeiteloos schakelen tussen ‘Mijn offertes’ en ‘Archief’. Je actieve offertes staan nu strak gescheiden van je afgeronde trajecten.
Een offerte archiveren doe je door in de actiekolom op de gele ‘Archief’-knop te klikken.
Elke offerte die je archiveert, blijft bovendien gewoon bewerkbaar. Mocht een offerte toch weer actueel worden, dan haal je deze met de ‘restore’-knop in één klik weer terug naar je actieve lijst. Zo houd je de volledige regie over je offertes.
Deel dit artikel via: